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中期大类资产配置分两步走:上半场,经济探底、盈利下杀、风险大于机会,资产配置以防御为主,优先选择短债、黄金、日元等避险资产,谨慎优选部分高等级信用债,低配供给端承压的利率债,标配估值性价比凸显的A股资产。行业配置上优先选择弱周期、逆周期板块(公用事业、农林牧渔、通信(5G)、医疗服务等),以及受益于政策对冲的板块(大基建(建筑央企、城轨高铁、农村及市政基础设施补短板),地产龙头等)。下半场,要等待政策发挥效力,社融增速、实际利率、投资增速等关键指标确认触底信号,经济底浮现、市场底探明,投资者可考虑进一步提升股票资产的仓位,并增加配置早周期、强周期行业板块(有色、煤炭、券商等)。

作为美国的盟友小弟,日本的经济发展可谓风生水起,直至它开始对自己的庇护者构成威胁。为削减贸易逆差,美国在1985年迫使日本签署了《广场协议》,导致日本央行逐步陷入瘫痪。在此之后的数年里,决定日元汇率的不再是日本,而是美国。1990年东京股市崩盘,令日本深陷通货紧缩之中。上世纪90年代也成了日本“失去的十年”。

值得注意的是,第二种情况却表现得非常明显。以具有代表性的3月期美元LIBOR与HIBOR之差来看,该息差自2018年12月18日降至近期低点0.35%后持续攀升,近日曾一度高达1.08%。最新数据显示,截至3月4日,港美两地息差仍保持在1%上方。

当代置业(01107)1月份合约销售额同比减少5.4%至20.15亿元信邦控股(01571)预期年度股东应占溢利同比显著减少【回购注销】波司登(03998)2月3日斥2404.9万港元回购1000万股绿叶制药(02186)2月3日斥1485.64万港元回购300万股

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总体而言,科创类企业的金融需求针对性较强,融资方式、通道的多元化需求强烈。加上宏观货币政策调整和资本市场波动的影响,获取金融机构尤其商业银行有效服务的难度不小。商业银行服务科创企业的困境近年,商业银行在服务科创企业方面也进行了积极探索,如建行一些分行推出了“技术流”评价标准,产品创新、风险管控方面有所突破,但整体上仍面临不少难题。

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